Пятая часть выданных физлицам Нижегородской области кредитов просрочены

Ситуация с ростом просроченной задолженности в скором времени может стать критичной для многих розничных банков, полагают эксперты (Фото: Анастасия Макарычева/РБК)

Количество просроченных кредитов физлиц в Нижегородской области на 1 ноября составило 225,5 тыс., что составляет 18% от общего числа (1,252 млн), сообщают в коллекторском агентстве Seqoia Credit Consolidation. Доля просрочки в кредитном портфеле физических лиц на этот же период составила порядка 7,15%

По показателям просрочки регион оказался на 21-м месте среди субъектов РФ — первенство по числу плохих долгов принадлежит Москве, Краснодарскому краю и Московской области. Среди соседей Нижегородской области по ПФО хуже ситуация обстоит в республиках Татарстан и Башкортостан, Пермском крае, Самарской, Оренбургской и Саратовской областях — процент просрочки в обозначенных регионах сопоставим с Нижегородской областью (18-21%), однако количество выданных кредитов оказалось выше.

Вместе с тем Нижегородская область оказалась среди лидеров по числу выданных физлицам кредитов (без учета МФО) с начала года — на долю региона их приходится 2,36%, что является 7-м показателем по России и 1-м по ПФО. В общей сложности на ТОП-10 закредитованных субъектов приходится примерно половина (49%) всей задолженности россиян комбанкам.

Общее снижение кредитования физлиц по России, согласно оценке Seqoia Credit Consolidation на 1 ноября составило 4,84%; по итогам года ожидается снижение на уровне 3-4% за счет небольшого прироста в ноябре-декабре. Коллекторы отмечают, что темпы роста просрочки при этом достигли своего рекордного показателя — увеличение доли плохих кредитов на 1 ноября составило более 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; общая сумма просрочки достигла 869,4 млрд руб.

Основная причина резкого ухудшения данного показателя связана с общей закредитованностью населения. Если в предыдущий кризис на 1 заемщика приходилось не более 1-1,1 кредита, то в 2015 году этот показатель составляет около 2, при этом 25% физлиц выплачивают сразу два кредита,15% — три и более.

Наиболее популярным сегментом кредитования в стране по-прежнему остаются кредиты наличными — на них приходится около 50% от всех действующих кредитов, далее идут кредитные карты — 42%, автокредиты — 2%, ипотека — 3,5% и другие виды кредитования — 2,5%.

При этом с конца прошлого года средняя сумма долга на одного заемщика увеличилась практически по всем сегментам кредитования, отмечают в Seqoia Credit Consolidation. Так, наибольший рост зафиксирован в сегменте автокредитования – 135,95%, далее идут POS-кредиты, выданные непосредственно в торговых точках (69,82%), ипотека (53%), кредиты наличными (8,5%) и кредитные карты (5,71%). По статистике, в настоящее время каждый четвертый заемщик имеет проблемный кредит, взятый наличными; каждый шестой – по кредитной карте; каждый десятый – в сегменте автокредитования; каждый 25-й – по ипотеке.

"Совершенно очевидно, что многие граждане не справляются с долговой нагрузкой. Сегодня средний банковский заемщик в России до 40-45% своего ежемесячного дохода тратит на ежемесячный платеж по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%, а доля этого платежа в размере 35-36%% в ежемесячном доходе существенно повышает риск выхода заемщика на просрочку. Пропустив последовательно хотя бы 2 платежа, заемщик существенно сокращает свои шансы по оплате просроченного долга без дополнительных заимствований, которые в сложившейся экономической ситуации получить практически невозможно", — комментирует данные статистики президент Seqoia Credit Consolidation Елена Докучаева.

"Таким образом, большинству проблемных заемщиков придется искать решение вместе со своим кредитором, в том числе договариваться о реструктуризации в целях снижения доли платежей по обслуживанию кредита в ежемесячных расходах. Как показывают результаты опроса агентства, должники 2015 года – это, как правило, добросовестные заемщики, признающие долг, но столкнувшиеся с финансовыми трудностями разного характера (от снижения доходов до потери работы)", — отмечает она.

Комментируя данные коллекторов "Коммерсантъ-FM", зампредседателя правления "Ланта-банка" Ирина Рысь отметила, что ситуация с просроченной задолженностью в скором времени может стать критической для многих банков.

"На сегодняшний день рост просрочки по потребительским кредитам действительно очень серьезный. Многие розничные банки испытывают очень серьезные сложности в связи с тем, что увеличивается процент резервирования. Естественно, те доходы, которые получаются от кредитов, которые еще обслуживаются, не с такой маржой уже перекрывают расходы по просрочкам. На сегодняшний день еще небольшой зазор есть, но в то же время, если уровень просроченной задолженности увеличится еще на 5-7%, это уже станет критичным. Для многих розничных банков наступит уже точка невозврата", — высказалась она.

По данным Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, за первые три квартала 2015 года задолженность физлиц перед банками снизилась на 6% — до 205,4 млрд руб. При этом объем ипотечной задолженности, напротив, вырос с 1 января на 5% до 75,9 млрд руб. Доля просрочки в кредитном портфеле физлиц тогда составляла 7,1%, что в денежном выражении равнялось примерно 14,6 млрд руб.

В ВТБ 24 сообщили, что совокупная доля просрочки по кредитам физлиц, выданных, находится на уровне 8-9%, что коррелируется и с показателями по Нижегородской области. "Уровень просроченной задолженности мы сейчас контролируем. При негативном сценарии роста просроченной задолженности банки будут вынуждены изменить требования к заемщикам и пересмотреть процентные ставки, однако на сегодняшний момент такой необходимости нет", — заявил управляющий ВТБ24 в Нижегородской области Георгий Гречин.

"На рост просроченной задолженности в первую очередь влияет обстановка на рынке труда и состояние реальных доходов населения. Если волна оптимизаций в нижегородских компаниях закончится, и люди будут получать стабильный доход, достаточный на погашение обязательств перед банками, то просроченная задолженность замедлит рост. То же с и доходами населения — если они будут индексироваться в рамках инфляции, то риск просроченных кредитов снизится", — отмечают в ВТБ 24. "Что касается минимизации рисков, по каждому заемщику банк определяет допустимый максимум ежемесячной долговой нагрузки. В зависимости от уровня заработной платы этот показатель варьируется от 25% до 60%. Кроме того, мы не делаем различий в нагрузке на клиентов в зависимости от вида кредитного продукта", — добавил Гречин.

Управляющий нижегородским филиалом "Глобэксбанка" Николай Русов пояснил, что, согласно международной практике, негативный сценарий для банка наступает при доле просрочки свыше 10%. "Продать просрочку другому банку или коллектору можно, но это влияет на достаточность капитала, что для розничного банка действительно может быть достаточно критично — далее кредитную организацию ждет в лучшем случае докапитализация, в худшем — слияние или поглощение. Впрочем, случаи отзыва лицензии по причине единственно недостатка ликвидности встречаются не так часто", — заметил он.

Директор по развитию инвестиционной компании VOLGA Capital Даниил Смирнов согласился с критичностью 10-процентного показателя для розничного банка, добавив, что для крупной кредитной организации ощутимым является переход порога в 30-35%. "Большую роль в стабилизации банковского сегмента сейчас играют коллекторы, а для розничного банка потеря капитала весьма ощутима. В целом, очевидно, что пока тренд на санацию и отзыв лицензии у мелких банков сохраняется, и мы его видим как позитивный в контексте дальнейшей стабилизации банковской системы", — резюмировал Смирнов.