Перейти к основному контенту
Н.Новгород ,  
0 

Ловушка для неграмотных: нижегородцы снова полагаются на кредитные карты

Смещение банковской розницы в сторону необеспеченных кредитов опрошенные РБК-НН эксперты оценивают неоднозначно
Фото: Михаил Солунин/РБК
Фото: Михаил Солунин/РБК

В первом квартале и по итогам апреля в Нижегородской области банки не увидели перекоса розничного рынка в сторону необеспеченных кредитов. Об этом РБК-Нижний Новгород рассказали представители двух крупнейших игроков отрасли. Независимые эксперты, между тем, полагают, что основания опасаться за финансовую устойчивость домохозяйств все-таки есть. Ранее в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщалось о снижении объемов выдачи ипотеки и потребкредитов, в то время как популярность кредитных карт, напротив, росла невиданными темпами.

Потребителя притормозили

В апреле средний размер потребительского кредита в Нижегородской области увеличился на 32,6% (до 166,6 тыс. рублей), а объемы выдачи сократились с 29,6 до 24,2 тыс. кредитов (на 17,2% к предыдущему месяцу), подсчитали в НБКИ. В первом квартале число выданных займов выросло на 2,6%.

Апрельская динамика отличалась от квартальной и в масштабах страны. Рост среднего размера потребкредита за месяц составил 28,7%, количество выдаваемых кредитов снизилось на 14,7%. При этом объёмы выдачи в январе-марте увеличились на 8,6%.

Крупнейшие банки, работающие в Нижегородской области, изменения тренда пока не наблюдают: так, количество кредитов наличными, выданных розничным бизнесом ВТБ нижегородцам, в первом квартале увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На столько же вырос и средний размер займа.

"В апреле ВТБ предоставил жителям региона около 1,9 тыс. кредитов наличными, превысив показатель аналогичного месяца 2017 года на 77%», - сообщают в пресс-службе банка. «Средний размер кредита по сравнению с апрелем прошлого года вырос почти на 30% – до 530 тыс. руб.", - добавили в ВТБ.

Количество выданных нижегородским филиалом Альфа-Банка кредитов за первые четыре месяца текущего года увеличилось более чем на треть (+ 36%). На 12% вырос и размер среднего чека, который к концу апреля достиг показателя в 177 тысяч рублей. В банке подсчитали, что только по кредитам наличными с начала года портфель увеличился в полтора раза.

По мнению управляющего партнера консалтинговой группы "ФОКС-Финанс" Андрея Лисина общее по отрасли снижение выдачи потребкредитов связано с  улучшением качества оценки рисков.  Ужесточение требований к заёмщикам и глубина анализа их кредитных историй позволяют отсекать большую часть потенциально "плохих кредитов". "Однако, учитывая общую закредитованность населения, увеличивать бизнес за счет количества всё сложнее. Поэтому банки готовы выдать побольше денег тем, кому более или менее можно доверять", – комментирует эксперт.

Дисбаланс в соотношении количества и размера выдаваемых займов может быть связан с активизацией программ перекредитования, которые сейчас развернули многие игроки банковского рынка, предполагает руководитель по развитию сети отделений Альфа-Банка Виталий Чайка. "Небольшие кредиты в разных банках заменяются на один более крупный с меньшей ставкой в одном банке: суммы растут, количество падает", – поясняет собеседник агентства. "Например, Альфа-Банк с 7 июня Альфа-Банк понизил минисальную ставку по кредитам наличными на 1 п.п. до 10,99%", – добавил он.

Наиболее устойчивым на данный момент выглядит сегмент автокредитования – в Нижегородской области с января по март было выдано 4,93 тыс. кредитов на покупку автомобиля, что на 20% больше, чем в первом квартале 2017 года. Доля кредитных машин в объёме регионального рынка составила 60,8%.

В ВТБ агентству рассказали о росте автокредитования в апреле на 10% к аналогичному периоду 2017 года. Оживление продаж объясняется традиционным сезонным фактором и отложенным спросом с зимнего периода, отметили в банке.

Ипотека попала под конъюнктуру

Средний размер кредита на приобретение жилья в Нижегородской области за первый квартал уменьшился до 1,728 млн рублей (на 10,8%), в целом по стране – на 1,1%. Отрицательная динамика также отмечена в Чувашии, Удмуртии, Хабаровском крае, Владимирской и Тверской областях, утверждают в НБКИ.

Вместе с тем, в ряде регионов наблюдалась обратная ситуация: в Татарстане размеры ипотеки увеличились на 14,5%, в Свердловской области – на 11,4%, в Ленинградской – на 11%, в Челябинской – на 10,1%, в Санкт-Петербурге – на 8.5%.

Средний чек по ипотеке, выданной ВТБ нижегородцам, по сравнению с первым кварталом 2017 года сохранился на прежнем уровне и на апрель 2018 года составил 1,7 млн руб., рассказали в пресс-службе банка. В Альфа-Банке, в свою очередь, напоминают, что жилищные кредиты являлись главным драйвером восстановления розницы, и рост сегмента в 2017 году ускорился до 16,8%. Сейчас размер ипотечного кредитного портфеля в России на 44% превышает уровень 2014 года.

Колебания среднего размера ипотечного кредита не являются показательными, уверен Андрей Лисин из "ФОКС-Финанс". На статистику влияет конъюнктура строительной отрасли, запуск и продвижение проектов, а также программы банков и застройщиков в конкретном регионе, что подтверждается противоречивой динамикой в разных субъектах. Возможно, на некоторое охлаждение интереса к покупке недвижимости повлияли скандальные истории с рядом крупных застройщиков, заморозивших объекты в Нижнем Новгороде, допускает эксперт.

"Очевидно, что более дешёвые квартиры пользуются спросом. Одни хотят купить себе хоть какое-то жилье и ощутить мнимую стабильность, хоть и с ипотечной ношей. Другие всё еще считают хорошей идеей покупать однушки с целью получения арендного дохода", – рассуждает Лисин. "Стоимость жилой недвижимости в Нижнем Новгороде, да и в стране в целом стабильно снижается, что также может служить причиной уменьшения среднего размера кредитов на приобретение жилья", – отмечает представитель "ФОКС-Финанс"

Благодаря исторически минимальным ставкам на уровне 10% годовых в этом году рост сегмента ипотечного кредитования можно ожидать в пределах 15-18%, считает Виталий Чайка из Альфа-Банка. Ранее в аналитическом исследовании главный экономист того же банка Наталья Орлова допустила снижение темпов до 10% через несколько лет. Это произойдёт, когда на смену иллюзиям дешёвых кредитов придет осознание их реальной стоимости, а цены на жилье продолжат снижаться, предположила она.

Кредит на еду

Популярность кредитных карт в регионе за год практически удвоилась. В первом квартале их выдача взлетела сразу на 88,7% (до 44,1 тыс. штук) к аналогичному периоду 2017 года, в среднем по России рост составил 64,7%. По объёму выдачи новых карт в январе-марте Нижегородская область заняла 15-е место.

Число выдач кредитных карт ВТБ за год выросло вдвое, в Альфа-Банке – на 40%. Внимание нижегородцев привлекают опции беспроцентного снятия наличных и пользования льготным периодом, а также cashback, партнерские скидки и карты рассрочки, заявляют представители кредитных организаций.

Увеличение спроса на кредитные карты Виталий Чайка из Альфа-банка связывает с ростом грамотности населения. "Потребители стали лучше понимать принцип эффективности этого продукта, который при грамотном использовании и высокой финансовой дисциплине может служить удобным инструментом при ежедневных покупках", – рассуждает собеседник РБК-Нижний Новгород.

"У большинства людей возможность постоянно использовать кредитку, всё больше загоняя себя в долговую яму – это единственный шанс сводить концы с концами", – возражает Андрей Лисин. "Мы видим, что ситуация усугубляется: люди берут кредиты уже не столько на квартиры и машины, даже не на технику и мебель, а на еду и одежду", – комментирует данные финансовый консультант.

По мнению Лисина, ощутимое смещение розницы в сторону необеспеченных кредитов является потенциальной ловушкой как для заёмщиков, так и для  самих банков: гражданам все сложнее остановиться и осознать реальную финансовую ситуацию, а кредитным учреждениям – лавировать между требованиями регуляторов, ограниченной ликвидностью, сужающимся рынком и собственными аппетитами.

На фоне стабилизации в экономике у банков есть возможности для расширения необеспеченного кредитования, комментировал ситуацию ранее гендиректор НБКИ Александр Викулин. По его оценке, основной рост происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их среднего размера.

"При этом изменения происходят и в структуре заёмщиков – после некоторого перерыва к заёмным средствам все чаще и охотнее прибегают граждане с хорошей кредитной историей, что, в свою очередь, позволяет банкам, наладившим в последние годы эффективное управление кредитным риском, увеличивать размеры предоставляемых кредитов", – отмечал руководитель Национального бюро кредитных историй.

Напомним, по состоянию на 1 апреля объем обязательств по кредитам банков у населения Нижегородской области составил 243,7 млрд руб. По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, к аналогичной дате прошлого года увеличение составило 16,2%, к началу года – 3,1%.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3)
Инвестиции, 23 июл, 18:20
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48)
Инвестиции, 23 июл, 18:20
Все новости Н.Новгород
Мосгорсуд вновь продлил арест Блиновской Общество, 16:04
МИД Украины пояснил слова Кулебы о переговорах с Россией Политика, 15:57
МОК утвердил Солт-Лейк-Сити столицей зимней Олимпиады-2034 Спорт, 15:54
В очереди у Крымского моста со стороны Керчи скопилось более 500 машин Общество, 15:50
Депутаты продлили норму о вырубке леса на Байкале для расширения БАМа Общество, 15:49
Как семейные реликвии разоряют наследников Pro, 15:48
Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы Бизнес, 15:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Движение Black Lives Matter выступило против выдвижения Камалы Харрис Политика, 15:42
Из-за жары энергопотребление в России выросло на 7,3% Общество, 15:34
Госдума отменила НДС для строителей частных домов по эксроу Недвижимость, 15:31
Как обойти запрет рекламы в Youtube и куда идти, если его закроют Pro, 15:29
Путин поручил правительству расширить семейную ипотеку на частные дома Недвижимость, 15:28
Производство электромобиля «Атом» из России предложили локализовать в КНР Бизнес, 15:27
Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде Спорт, 15:25