В "БКС Премьер" оценили перспективы размещения еврооблигаций РФ
"Если итоговая доходность нового выпуска суверенных еврооблигаций РФ окажется ниже нижней границы изначально объявленного ориентира, это может способствовать опережающему росту котировок выпуска "Россия 43" (нумерация идет по году погашения бумаг — ред.), который наиболее сильно пострадал в ходе вчерашней распродажи", — прокомментировал перспективы нынешнего размещения еврооблигаций РФ директор нижегородского филиала "БКС Премьер" Александр Юдин.
"Объявленный вчера ориентир по нижней границе предлагал премию около 30 б.п. (базисных пунктов) к кривой суверенных еврооблигаций РФ. Инвесторы отреагировали на объявленный ориентир продажами российских евробондов. Выпуск "Россия 23" подешевел на 30 б.п., выпуск "Россия 43" пострадал сильнее, потеряв в цене 1,4 процентных пункта. Рост доходности вдоль суверенной кривой составил 8-10 б.п. При этом мы обращаем внимание на то, что сопоставимых продаж в корпоративных бумагах первого и второго эшелонов не наблюдалось, что привело к сужению спредов между суверенными и корпоративными бумагами", — отмечает эксперт.
Как сообщал РБК, накануне Россия объявила о размещении на международном рынке еврооблигаций. Всего Минфин до конца года запланировал выпустить евробонды на $3 млрд сроком на 10 лет. Организатором назначен "ВТБ Капитал".
Вчера источник в инвесткомпании, участвующей в покупке евробондов Минфина также рассказал агентству, что спрос на еврооблигации РФ более чем пятикратно превысил предложение.
"Исходя из сегодняшнего комментария организатора размещения (ВТБ Капитал) объем собранных заявок составляет 6.3 млрд долл. Ориентир доходности при этом остался неизменным 4.65-4.90%", — отмечают в "БКС Премьер". "Расчеты по сделке состоятся 27 мая. Видимо, тогда же мы и узнаем итоговую доходность размещения", — подытожил Александр Юдин.
