Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 87,17 (+0,21)
Инвестиции, 16:35
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 81,46 (+0,21)
Инвестиции, 16:35
Все новости Н.Новгород
Зеленский заявил, что у Киева сейчас нет доказательств по Каховской ГЭС Политика, 22:54
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 22:42
Зеленский заявил о шоке из-за реакции ООН и Красного Креста на ГЭС Политика, 22:31
Папа римский Франциск перенес операцию Политика, 22:26
Мэр Новой Каховки заявил о снижении уровня воды на 80 см после затопления Политика, 22:18
Месси перейдет в клуб Бекхэма Спорт, 22:11
ГИБДД запретит уклонистам садиться за руль. Как это будет работать Авто, 21:44
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Москве арестовали иностранца по делу о шпионаже Политика, 21:43
Роналду оценил переход Бензема в саудовский клуб Спорт, 21:35
Центризбирком согласовал электронное голосование в Нижегородской области Н.Новгород, 21:31 
Гладков приехал в Новую Таволжанку и назвал «наше главное преимущество» Политика, 21:27
На Пхукете россиянина попытались застрелить в машине Общество, 21:16
Путин примет африканскую миссию по Украине в Петербурге Политика, 21:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:11
Н.Новгород ,  
0 

Нижегородский минфин выбирает операторов размещения облигаций 2020 года

Заем предварительно планируется выпустить до конца года — базовые параметры эмиссии не изменились по сравнению с двумя предыдущими. Банки, которые будут сопровождать размещение, выберут в октябре

Министерство финансов Нижегородской области объявило запрос предложений на оказание услуг по размещению облигационного займа среди уполномоченных банков. В этот список входит 21 финансовая организация, каждая из которых может подать заявку до 5 октября включительно.

Выбранный оператор должен дать минфину рекомендации касательно структуры и параметров эмиссии, помочь в подготовке необходимой для этого документации, разработать презентационные материалы и провести маркетинговые мероприятия для потенциальных держателей ценных бумаг, а также оказать содействии эмитенту во взаимодействии с биржей и депозитарием. После размещения займа агент будет формировать для заказчика отчеты о фактическом объеме облигаций в обращении и доходах, полученных от их продажи.

Как и в предыдущие годы, Нижегородская область планирует выпустить облигации на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 5,5 лет. По сложившейся практике спрос на ценные бумаги, эмитированные регионом, превышает предложение в 2-2,5 раза: сумма заявок на выкуп облигаций в ходе прошлогоднего размещения составила 20,5 млрд руб., что позволило минфину установить ставку купонных периодов по нижней границе в запланированном диапазоне — 6,75% годовых. В 2019 году организацией размещения занимались ПАО «Совкомбанк», АО «Сбербанк КИБ», АО «ВТБ Капитал»

В случае ухудшения экономической конъюнктуры с учетом рекомендаций оператора эмитент оставляет за собой право перенести выпуск облигаций на более поздний период — то есть, на будущий год. Кроме того, минфин вправе снизить объем эмиссии или вовсе отказаться от размещения: такой вариант уже обсуждался в прошлом году и возможен в случае, если условиия по банковским кредитам окажутся для региона более выгодными: в августе и сентябре областное правительство привлекло в Сбербанке кредитные линии с общим лимитом 17 млрд руб. под 5,25% годовых.

Пока выборка средств по этим контрактам не производилась — в структуре госдолга, который сейчас составляет 61,5 млрд руб., обязательств перед финансовыми организациями нет. Старые коммерческие кредиты и основной долг по облигациям 2013 и 2015 годов были погашены досрочно, кроме того, в прошлом месяце власти региона договорились с Минфином об отсрочке платежа 2020 года по бюджетному кредиту и продлении сроков погашения прочих федеральных займов на 2024-2029 годы — таким образом удалось смягчить условия возврата 18 млрд руб.

Теги