Перейти к основному контенту
Н.Новгород ,  
0 

Нижегородский минфин выбирает операторов размещения облигаций 2020 года

Заем предварительно планируется выпустить до конца года — базовые параметры эмиссии не изменились по сравнению с двумя предыдущими. Банки, которые будут сопровождать размещение, выберут в октябре

Министерство финансов Нижегородской области объявило запрос предложений на оказание услуг по размещению облигационного займа среди уполномоченных банков. В этот список входит 21 финансовая организация, каждая из которых может подать заявку до 5 октября включительно.

Выбранный оператор должен дать минфину рекомендации касательно структуры и параметров эмиссии, помочь в подготовке необходимой для этого документации, разработать презентационные материалы и провести маркетинговые мероприятия для потенциальных держателей ценных бумаг, а также оказать содействии эмитенту во взаимодействии с биржей и депозитарием. После размещения займа агент будет формировать для заказчика отчеты о фактическом объеме облигаций в обращении и доходах, полученных от их продажи.

Как и в предыдущие годы, Нижегородская область планирует выпустить облигации на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 5,5 лет. По сложившейся практике спрос на ценные бумаги, эмитированные регионом, превышает предложение в 2-2,5 раза: сумма заявок на выкуп облигаций в ходе прошлогоднего размещения составила 20,5 млрд руб., что позволило минфину установить ставку купонных периодов по нижней границе в запланированном диапазоне — 6,75% годовых. В 2019 году организацией размещения занимались ПАО «Совкомбанк», АО «Сбербанк КИБ», АО «ВТБ Капитал»

В случае ухудшения экономической конъюнктуры с учетом рекомендаций оператора эмитент оставляет за собой право перенести выпуск облигаций на более поздний период — то есть, на будущий год. Кроме того, минфин вправе снизить объем эмиссии или вовсе отказаться от размещения: такой вариант уже обсуждался в прошлом году и возможен в случае, если условиия по банковским кредитам окажутся для региона более выгодными: в августе и сентябре областное правительство привлекло в Сбербанке кредитные линии с общим лимитом 17 млрд руб. под 5,25% годовых.

Пока выборка средств по этим контрактам не производилась — в структуре госдолга, который сейчас составляет 61,5 млрд руб., обязательств перед финансовыми организациями нет. Старые коммерческие кредиты и основной долг по облигациям 2013 и 2015 годов были погашены досрочно, кроме того, в прошлом месяце власти региона договорились с Минфином об отсрочке платежа 2020 года по бюджетному кредиту и продлении сроков погашения прочих федеральных займов на 2024-2029 годы — таким образом удалось смягчить условия возврата 18 млрд руб.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45)
Инвестиции, 18 июн, 19:37
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0)
Инвестиции, 18 июн, 19:37
Все новости Н.Новгород
Politico узнала, что США устали от второго по влиянию человека на Украине Политика, 22:37
The Athletic назвал вероятный срок отстранения украинца Мудрика за допинг Спорт, 22:22
В Kismet Capital Group допустили IPO своих компаний при снижении ставки Инвестиции, 22:16
Кремль раскрыл, когда будет известна дата новых переговоров с Украиной Политика, 22:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:03
Вице-губернатора Ленобласти нашли мертвым с огнестрельным ранением Общество, 22:01
Economist рассказал о досье, из-за которого Израиль начал войну с Ираном Политика, 21:40
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Второй матч клубного чемпионата мира прервали из-за плохой погоды Спорт, 21:38
Против владельца и главы «Торпедо» возбудили дело о взятке судье⁠ Спорт, 21:18
Глава Калужской области анонсировал запуск производства новых машин Tenet Экономика, 21:15
Канделаки нашла работу Карпину после его перепалки с продюсером «Матч ТВ» Спорт, 21:14
Псковские власти рассказали о расширении ограничений мобильного интернета Политика, 21:07
Из бюджета Нижегородской области выделят 2,4 млрд руб. семьям с детьми Н.Новгород, 20:57 
Белый дом раскрыл, когда Трамп примет решение об участии в войне с Ираном Политика, 20:46