Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Н.Новгород
СК завел четыре дела о применении насилия к полицейским на акции в Москве Политика, 19:28 Израиль решил «запечатать страну» на неделю из-за коронавируса Общество, 19:22 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 января Общество, 19:09 Медитация на работе: как обустраивают современные офисы РБК и СберМаркет, 19:08 МИД Франции предложил ввести действенные санкции из-за Навального Политика, 18:58 Четыре футболиста и президент бразильского клуба погибли в авиакатастрофе Спорт, 18:47 Акции в поддержку Навального, умер Ларри Кинг. Главные новости РБК Общество, 18:47 В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой Технологии и медиа, 18:41 Ударивший женщину на митинге в Петербурге омоновец пришел к ней с цветами Политика, 18:36 Сборная России завершила масс-старт на этапе Кубка мира вне топ-10 Спорт, 18:22 В Лондоне очевидцы сообщили о задымлении в Вестминстерском дворце Общество, 18:22 Индонезия депортировала российского блогера после запрещенной вечеринки Общество, 18:17 Президент СБР заявил об отсутствии финальной точки в деле Логинова Спорт, 18:15 СМИ сообщили о возможном возвращении Промеса в «Спартак» Спорт, 18:01
Н.Новгород ,  
0 

Нижегородский минфин выбирает операторов размещения облигаций 2020 года

Заем предварительно планируется выпустить до конца года — базовые параметры эмиссии не изменились по сравнению с двумя предыдущими. Банки, которые будут сопровождать размещение, выберут в октябре

Министерство финансов Нижегородской области объявило запрос предложений на оказание услуг по размещению облигационного займа среди уполномоченных банков. В этот список входит 21 финансовая организация, каждая из которых может подать заявку до 5 октября включительно.

Выбранный оператор должен дать минфину рекомендации касательно структуры и параметров эмиссии, помочь в подготовке необходимой для этого документации, разработать презентационные материалы и провести маркетинговые мероприятия для потенциальных держателей ценных бумаг, а также оказать содействии эмитенту во взаимодействии с биржей и депозитарием. После размещения займа агент будет формировать для заказчика отчеты о фактическом объеме облигаций в обращении и доходах, полученных от их продажи.

Как и в предыдущие годы, Нижегородская область планирует выпустить облигации на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 5,5 лет. По сложившейся практике спрос на ценные бумаги, эмитированные регионом, превышает предложение в 2-2,5 раза: сумма заявок на выкуп облигаций в ходе прошлогоднего размещения составила 20,5 млрд руб., что позволило минфину установить ставку купонных периодов по нижней границе в запланированном диапазоне — 6,75% годовых. В 2019 году организацией размещения занимались ПАО «Совкомбанк», АО «Сбербанк КИБ», АО «ВТБ Капитал»

В случае ухудшения экономической конъюнктуры с учетом рекомендаций оператора эмитент оставляет за собой право перенести выпуск облигаций на более поздний период — то есть, на будущий год. Кроме того, минфин вправе снизить объем эмиссии или вовсе отказаться от размещения: такой вариант уже обсуждался в прошлом году и возможен в случае, если условиия по банковским кредитам окажутся для региона более выгодными: в августе и сентябре областное правительство привлекло в Сбербанке кредитные линии с общим лимитом 17 млрд руб. под 5,25% годовых.

Пока выборка средств по этим контрактам не производилась — в структуре госдолга, который сейчас составляет 61,5 млрд руб., обязательств перед финансовыми организациями нет. Старые коммерческие кредиты и основной долг по облигациям 2013 и 2015 годов были погашены досрочно, кроме того, в прошлом месяце власти региона договорились с Минфином об отсрочке платежа 2020 года по бюджетному кредиту и продлении сроков погашения прочих федеральных займов на 2024-2029 годы — таким образом удалось смягчить условия возврата 18 млрд руб.