Ставка первого купона по облигациям Нижнего Новгорода составила 8,1%
Администрация Нижнего Новгорода завершила формирование книги заявок на приобретение муниципальных облигаций 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Напомним, объём эмиссии составляет 5 млрд руб., срок обращения ценных бумаг – 5 лет.
По информации департамента финансов администрации, объём спроса превысил предложение в 1,2 раза и составил 6,2 млрд руб. Первоначальный ориентир по ставке купонов составлял 8,2-8,4% годовых. При этом на основании анализа оферт о приобретении облигаций ставка первого и последующих купонов утверждена в размере 8,1% годовых.
Размещение облигаций состоится на Московской бирже 5 декабря. Как сообщалось, в ноябре Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило Нижнему Новгороду кредитный рейтинг А-(RU) со "стабильным" прогнозом. Целью размещения муниципального облигационного займа является замещение краткосрочных кредитов на более долгосрочные долговые обязательства с низкими процентными ставками, что позволит сэкономить средства на обслуживание муниципального долга.
